تمثل هذه الصفقة كبرى صفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع العقارات المصرى حتى الآن، مما يعزز المكانة الرائدة التى تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس فى مجال صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح فى تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجبارى قدمه تحالف يضم شركتى الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبى التنموية القابضة (ADQ). وقد تم عرض حوالى 305 مليون سهم من شركة سوديك لصالح التحالف وذلك بسعر 20 جنيه للسهم. تنفيذ الصفقة مشروط للانتهاء من إجراءات التنفيذ والتسوية فى البورصة المصرية.
وفى هذا السياق أوضح ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة فى استراتيجية قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التى تهدف إلى ترسيخ المكانة الرائدة التى ينفرد بها القطاع فى تقديم الخدمات الاستشارية بأسواق المال سواءً فى مصر أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار العيوطى إلى أن هذه العملية تمثل كبرى صفقات الاستثمار الأجنبى فى قطاع العقارات المصرى حتى الآن، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 388 مليون دولار، وهى بمثابة إشارة قوية على إقبال المستثمرين الأجانب على السوق المصرى الذى ينبض بالفرص الاستثمارية الواعدة. وأعرب العيوطى عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس فى تنفيذ هذه الصفقة الغير مسبوقة فى أهم القطاعات الاستراتيجية فى السوق المصري، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التى تنفرد بها شركة سوديك كواحدة من أبرز شركات التطوير العقارى فى السوق المصري.
وتعتبر شركة سوديك إحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقاري، وتمتد مسيرتها إلى أكثر من 25 عاماً من الخبرة فى قطاع العقارات المصري، وتقدم سوديك باقة واسعة من المشروعات العقارية الحائزة على الجوائز التقديرية من أجل تلبية الطلب المتنامى على المشروعات السكنية والتجارية وكذلك متاجر التجزئة. علاوةً على ذلك، تعتبر شركة الدار العقارية مؤسسة رائدة متخصصة فى تطوير وإدارة والاستثمار فى العقارات فى دولة الإمارات، وهى مسؤولة عن تطوير العقارات السكنية والتجارية ومتاجر التجزئة، فضلاً عن الوجهات الترفيهية فى أبو ظبي. وتمتلك الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات التجارية، ومن بينها إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، وإدارة الأصول والمرافق، والضيافة، والتعليم. كما تعد شركة أبو ظبى التنموية القابضة واحدة من كبرى الشركات القابضة فى المنطقة، ولديها استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى أكثر من 90 شركة سواءً فى السوق المحلى أو الأسواق العالمية.
وفى شهر سبتمبر من عام 2021، تقدمت الشركة بطلب عرض شراء إلى هيئة الرقابة المالية للاستحواذ على حصة 90% من أسهم شركة سوديك فى إطار تحالفها مع شركة أبو ظبى التنموية القابضة (ADQ)، حيث تبلغ حصة شركة الدار العقارية فى هذا العرض 70% بينما تساهم شركة القابضة (ADQ) المدعومة من الحكومة الإماراتية فى النسبة المتبقية.
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد نجحت فى إظهار قدرتها على تنفيذ سلسلة من الصفقات الاستشارية الرئيسية فى الأسواق التى تعمل بها، مستفيدة من شبكة مقراتها التى تنفرد بتقديم باقة متكاملة من خدمات بحوث الاستثمار والوساطة فى الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب التى تضاهى المعايير العالمية. وقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى إتمام 31 صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 7مليار دولار خلال عام 2021، من بينها 10 صفقات دمج واستحواذ و11 صفقة بأسواق الأسهم. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «أدنوك للحفر» فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي. كما قام القطاع بدور مدير الطرح وضامن التغطية فى صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة فى السوق المالية السعودية «تداول» بقيمة 144 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع 100% من أسهم بنك عوده لبنك أبو ظبى الأول، وغيرها من الصفقات.